انویدیا با Vera Rubin بازار سرورها را قورت می‌دهد؟

ظاهراً انویدیا در آستانه یکی از بزرگ‌ترین تغییرات راهبردی تاریخ خود قرار دارد که نه تنها می‌تواند بازار سخت‌افزارهای مخصوص هوش مصنوعی را زیر و رو کند، بلکه سودآوری این شرکت را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد داد. 

J.P. Morgan در گزارشی تازه می‌گوید انویدیا قصد دارد از سال آینده به‌جای فروش GPU و قطعات جداگانه، سرورهای هوش مصنوعی کاملاً آماده عرضه کند که شامل پردازنده، شتاب دهنده، حافظه، مادربرد، کولینگ و  اغلب قطعات دیگر سیستم می‌شود. 

احتمال فروش سرور کامل به جای GPU

بر اساس گزارش مزبور، انویدیا می‌خواهد بخش عمده و گران‌ترین قسمت سرورهای هوش مصنوعی که حدود ۹۰ درصد ارزش کل آنها را شامل می‌شود، خودش تامین کند تا سود بیشتری هم به جیب بزند. با این کار انویدیا نقش ODM ها را به شدت کاهش خواهد داد. در نتیجه شرکای انویدیا عملاً از طراح سرور به سرهم‌کننده رک و ارائه‌دهنده خدمات تبدیل می‌شوند و نقش آن‌ها محدود خواهد شد.

به‌گفته J.P. Morgan دلیل اصلی این تغییر علاوه بر طمع انویدیا برای کسب سود بیشتر، پیچیدگی شدید نسل جدید سخت‌افزارهاست. توان مصرفی یک پردازنده گرافیکی مبتنی بر ریزمعماری Rubin به ۱.۸ کیلووات می‌رسد و برخی گزارش‌ها حتی از مصرف ۲.۳ کیلوواتی یک مدل معرفی نشده خبر می‌دهند که طراحی مادربرد و خنک‌کننده‌ را به چالشی بزرگ تبدیل می‌کند. به همین دلیل احتمالاً انویدیا ترجیح می‌دهد طراحی‌های ظریف و پیچیده مادربرد و سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته را مستقیماً در کارخانه‌های منتخب خود به تولید انبوه برساند.

این رویکرد زمان عرضه Vera Rubin VR200 را کوتاه‌تر خواهد کرد، چراکه دیگر نیازی نیست هر OEM طراحی جداگانه‌ای برای مادربرد و سیستم خنک‌کننده انجام دهد. در نتیجه هزینه‌ها کاهش یافته و سرعت ورود محصول به بازار بیشتر می‌شود، هرچند که این کار عملاً تنوع و مزیت رقابتی سازندگان سرور را از بین می‌برد.

اکنون پرسش بزرگ این است که آیا انویدیا در نهایت کل زیرساخت رک‌های AI را قبضه خواهد کرد یا بقیه را هم در سود کلان هوش مصنوعی سهیم باقی می‌گذارد.